علمت NewsDay Business أن CBZ Holdings Limited (CBZHL) على وشك شراء حصة مسيطرة في ZB Financial Holdings Limited (ZBFHL) حيث تهدف إلى أن تصبح شركة خدمات مالية عملاقة قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي لدعم مشاريع التنمية الوطنية.

في الأسبوع الماضي، أبرمت CBZHL عملية شراء بنسبة 31,22% في شركة First Mutual Holdings Limited (FMHL) من المساهم الأكبر السابق في الأخيرة، وهي الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي (NSSA)، والتي كانت تمتلك في ذلك الوقت 65,53% من أسهم FMHL.

أدى الاستحواذ على FMHL إلى رفع إجمالي حصة CBZHL في الشركة إلى 36,22% حيث كانت تمتلك بالفعل حصة 5% في First Mutual Holdings Limited.

وفقًا لآليات الصفقة المقترحة التي اطلعت عليها NewsDay Business، بعد الشراء المقترح، ستحصل CBZHL على 68٪، وFMHL على 17٪، وسيحصل المساهمون الحاليون في ZBFHL على 15٪ في شركة الخدمات المالية العملاقة التي تم تشكيلها حديثًا.

"لقد أصبح الاستحواذ وشيكًا الآن. وقال مصدر مقرب من الصفقة للصحيفة: "ما تبقى هو موافقات CTC (لجنة التعريفات التنافسية)."

"نظرًا لأن النية هي الجمع بينهما، سيحصل المساهمون في ZB على 15% من الأسهم في الكيان المدمج، وسيحصل المساهمون في FML على 17% بينما سيحصل المساهمون في CBZ على 68%. ما أفهمه هو أن المساهمين في ZB وFML سيحصلون على أسهم في CBZ في صفقة مبادلة الأسهم.

بلغت القيمة الحالية للأسهم المدرجة في ZBFHL وCBZHL، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 23,65 مليون دولار أمريكي و102,41 مليون دولار أمريكي، على التوالي.

ويأتي هذا الكشف بعد أن أصدر CBZHL بيانًا تحذيريًا يوم الاثنين لمساهميه يكشف فيه عن المفاوضات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل على أعمال "تكملية".

""إلحاقاً للإعلانات التحذيرية الصادرة بتاريخ 18 يونيو 2022، 21 يوليو 2022، 29 أغسطس 2022، 27 سبتمبر 2022، 14 نوفمبر 2022، 19 يناير 2023، 2 مارس 2023، 6 إبريل 2023، 5 يونيو قالت CBZHL: "في الفترة من 2023 إلى 27 يوليو 2023، يرغب مديرو CBZ Holdings Limited (الشركة) في إبلاغ جميع المساهمين والجمهور المستثمر بأن الشركة لا تزال منخرطة في مفاوضات بشأن استحواذ محتمل على أعمال تكميلية".

"إن عملية الاستحواذ، في حالة إتمامها بنجاح، قد يكون لها تأثير مادي على قيمة أسهم الشركة، ويتم حاليًا تحديد التأثير الكامل لها."

وفي اليوم التالي، أصدرت ZBFHL بيانها التحذيري الخاص.

"إلحاقاً للإعلانات التحذيرية الصادرة في 20 يونيو 2022، 22 يوليو 2022، 31 أغسطس 2022، 30 سبتمبر 2022، 17 نوفمبر 2022، 23 يناير 2023، 03 مارس 2023، 13 أبريل 2023، 7 يونيو 2023 و28 يوليو 2023، فإن المساهمين وقالت ZBFHL: "تم إعلامنا بأن المفاوضات مع أحد المساهمين لا تزال مستمرة بشأن الاستحواذ المحتمل على مجموعة السيطرة على الأوراق المالية، والتي عند اختتامها سيكون لها تأثير مادي على سعر الأوراق المالية للشركة".

"ننصح المساهمين وأعضاء الجمهور المستثمر بتوخي الحذر عند التعامل في الأوراق المالية للشركة حتى يتم إصدار إعلان كامل."

بلغ إجمالي أصول CBZHL ما يقرب من 1,4 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي، في حين بلغت قيمة أصول ZBFHL ما يقرب من 470 مليون دولار أمريكي.

اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان أكبر ثلاثة مساهمين في ZBFHL هم Datvest Nominees (PVT) Limited بنسبة 34%، وTransnational Holdings Limited (23,43%) وZB Financial Holdings Limited (10,08%).

ترددت شائعات منذ فترة طويلة أن CBZHL يجري محادثات لشراء ZBFHL.

ردًا على أسئلة NewsDay Business حول عملية الشراء المقترحة الأسبوع الماضي، بعد الانتهاء من شراء FMHL، لم ينكر الرئيس التنفيذي لشركة CBZHL Blessing Mudavanhu هذه الشائعات ولم يؤكدها.

ومع ذلك، كان لدى رئيس CBZHL هذا ليقوله ردًا على ذلك.

"في كلمتي الافتتاحية، ركزت على تعزيز ميزانيتنا العمومية. وقال مودافانهو: "لقد حدث نمو عضوي على مدى السنوات الخمس الماضية أو نحو ذلك وسنحاول أيضًا أن نحاول بشكل عضوي مثل الاتحاد الذي ترونه بيننا (NSSA وFMHL وCBZ) هنا".

"لذا، سنكون مهتمين بمدى وجود أوجه التآزر. ليس فقط ZB، ولكن يمكن أن يكون أي بنك آخر، يمكن أن يكون بنك Stanbic، إلى الحد الذي لدينا فيه هذا التآزر الذي سنكون على استعداد لمتابعة عمليات الاندماج.