Les principaux exportateurs de pétrole africains, le Nigeria et l'Angola, auront du mal à augmenter leur production jusqu'à leurs niveaux de quotas de l'OPEP au moins jusqu'à l'année prochaine, car le sous-investissement et les problèmes de maintenance persistants continuent d'entraver la production, préviennent les sources de leurs sociétés pétrolières respectives.

Leur bataille reflète celle de plusieurs autres membres du groupe OPEP+ qui ont réduit la production au cours de la dernière année pour soutenir les prix lorsque Covid-19 a frappé la demande, mais n'arrivent pas maintenant à augmenter la production pour répondre aux besoins mondiaux croissants en carburant alors que les économies se redressent.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (OPEP+) ont convenu en juillet d'ajouter 400 000 barils par jour (bpj) à la production d'août à décembre 2021, mettant progressivement fin aux réductions d'approvisionnement sans précédent.

Cependant, le Nigeria et l'Angola ont sous-produit en moyenne 276 000 b/j jusqu'à présent cette année sur leur quota moyen combiné de l'OPEP de 2,83 millions de b/j selon les données de Refinitiv. Ils devraient rester en dessous du quota jusqu'à la fin de l'année, selon des sources du secteur et des calculs de Reuters.

Le pétrole non pompé vaut des centaines de millions de dollars.

Les blocages visant à endiguer le Covid-19 l'année dernière ont entravé l'approvisionnement en pièces de rechange et empêché les travaux de maintenance. Les entreprises frappées par un creux de 20 ans des prix du brut ont également reporté des investissements majeurs.

Kola Karim, directeur général du producteur nigérian Shoreline Natural Resources, qui possède huit champs de production pompant environ 50 000 b/j, a déclaré que le retard signifiait qu'il faudrait un à deux trimestres avant que le Nigeria ne puisse pomper à sa pleine capacité.

L'arriéré de maintenance couvre tout, de l'entretien des puits au remplacement des vannes, des pompes et des sections de pipeline. Les entreprises sont également en retard sur les plans de forage supplémentaire pour maintenir la production stable. Ces problèmes ont touché pratiquement toutes les entreprises au Nigeria, a déclaré Karim.

"Alors maintenant, les choses se brisent … nous sommes maintenant confrontés à la musique", a-t-il déclaré à Reuters, tout en ajoutant que le pays rattraperait la production d'ici le début de 2022 alors que les entreprises se précipitent pour la maintenance et les réparations.

Deux sources, l'une de la compagnie pétrolière d'Etat nigériane NNPC et une autre proche de la compagnie pétrolière d'Etat angolaise Sonangol, ont confirmé que les pays avaient du mal à augmenter leur production.

Les porte-parole de la NNPC et des ministères nigérians du pétrole et des finances n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le ministre du Pétrole Timipre Sylva a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que le Nigeria atteigne son quota d'ici un mois ou deux, mais n'a pas précisé comment. Le gouvernement a précédemment souligné qu'une loi sur la révision du pétrole récemment signée était essentielle pour stimuler l'investissement et la production.

Le ministère angolais des Finances a déclaré à Reuters qu'il pourrait avoir du mal à atteindre son objectif pendant des années.

Déclin et sous-investissement

En juin, le ministre angolais du pétrole, Diamantino Azevedo, a abaissé son objectif de production de pétrole pour 2021 de 27 000 b/j à 1,19 million de b/j, citant dans un communiqué des baisses de production dans les champs matures, des retards de forage dus à Covid-19 et des « défis techniques et financiers ». dans l'exploration pétrolière en eaux profondes. C'est en dessous du quota actuel de 1,33 million de bpj.

L'Angola a pompé environ 1,3 million de b/j en 2020, en baisse par rapport à son pic record de plus de 1,8 million de b/j en 2008.

Il s'est engagé dans une série de réformes pour stimuler la production.

"La réalité est que seuls cinq pays peuvent réellement atteindre ces quotas à notre avis", a déclaré Amrita Sen d'Energy Aspects. « Les autres sont aux prises avec des taux de déclin élevés et un sous-investissement. »

Ces cinq pays sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak et l'Azerbaïdjan.

Au Nigeria, cinq terminaux d'exportation onshore gérés par des majors pétrolières, qui exportent généralement environ 900 000 b/j, ont traité 20 % de pétrole de moins en juillet qu'à la même période l'année dernière, malgré des quotas assouplis, selon une analyse partagée uniquement avec Reuters du cabinet de conseil Hawilti Ltd. La baisse indique une baisse de la production de tous les champs onshore qui alimentent ces terminaux.

Seul le nouveau champ pétrolier et terminal d'exportation en offshore profond de la major pétrolière française TotalEnergies, Egina, a pu rapidement fermer les robinets, a déclaré Mickael Vogel, directeur de Hawilti, citant une analyse basée sur les données du département nigérian des ressources pétrolières.

La production des champs pétrolifères terrestres a pris du retard, les entreprises luttant contre le manque de travailleurs et de liquidités.

"La remise en service de ces puits a été plus difficile qu'ils ne le pensaient", a déclaré Vogel.

Le Nigeria n'a pas atteint son quota depuis juillet de l'année dernière selon les données de Refinitiv.

L'Angola, le deuxième plus grand exportateur d'Afrique, a pompé en dessous de son objectif depuis septembre de l'année dernière.

Il a lutté pendant des années alors que ses champs pétrolifères vieillissent et déclinent, et l'exploration a été insuffisante pour compenser, a déclaré Justin Cochrane, directeur de la recherche régionale africaine pour IHS.

Les plus grands champs d'Angola ont commencé à produire au début des années 2000 et ont dépassé leur plateau.

Le pays a entrepris une série de réformes en 2019 visant à stimuler l'exploration, notamment en permettant aux entreprises de produire à partir de champs marginaux adjacents à ceux qu'elles exploitent déjà. La pandémie a retardé l'impact de ces réformes. En mai, pas une seule plate-forme de forage en Angola pour la première fois en neil y a 40 ans.

Depuis, seules trois plates-formes offshore ont repris le travail.

"Ils nagent à contre-courant avec des baisses dépassant la nouvelle production", a déclaré Cochrane.